Fornecedores de peças automotivas demitem em massa na Europa

As perdas de empregos em fornecedores de peças automotivas europeus mais que dobraram em 2024, à medida que a desaceleração da indústria automotiva no continente afetou a cadeia de suprimentos de manufatura.

Uma análise da Associação Europeia de Fornecedores Automotivos (Clepa) para o Financial Times mostrou que mais de 30 mil empregos foram cortados em toda a indústria em 2024, em comparação com pouco mais de 15 mil em 2023.

A criação de empregos também desacelerou e houve mais de 58 mil perdas líquidas de empregos em toda a indústria na Europa desde 2020.

Empresas que vão desde a fabricante francesa de pneus Michelin até a fabricante alemã Bosch anunciaram milhares de cortes de empregos no ano passado, à medida que as vendas de novos veículos por produtores europeus caíram constantemente, deixando os fornecedores com excesso de capacidade e poucas perspectivas de recuperação nas vendas.

Enquanto empresas maiores cortaram empregos e fecharam fábricas, algumas empresas menores foram forçadas à falência ou pediram insolvência.

"Se não houver mais crescimento para os fabricantes europeus, também não haverá mais crescimento para seus fabricantes de equipamentos", disse Alexandre Marian, diretor da consultoria AlixPartners.

De acordo com a Clepa, os fornecedores de peças automotivas empregam diretamente cerca de 1,7 milhão de pessoas na UE.

O declínio na demanda seguiu-se à pandemia de Covid-19, à guerra na Ucrânia e à inflação subsequente. Esses fatores prejudicaram a competitividade das indústrias europeias em um momento em que rivais chineses estão pressionando para aumentar sua participação de mercado.

"Nossa estimativa é que o pouco crescimento que podemos ter no mercado europeu será tomado pelo crescimento das importações, especialmente as chinesas", disse Marc Mortureux, diretor-geral da Plataforma da Indústria Automotiva e de Mobilidade da França (PFA).

Enquanto os fornecedores europeus tentavam trabalhar com grupos automotivos locais na China, a grande preocupação era que as marcas chinesas eventualmente montassem veículos na Europa, mas com peças da China e de outros países, acrescentou.

O custo relativamente alto dos veículos elétricos e a redução dos subsídios para esses veículos em países como a Alemanha limitaram sua adoção generalizada, o que significa que as empresas que investem nessas tecnologias não viram a demanda que esperavam.

De acordo com a Clepa, as perdas de empregos ligadas a motores de combustão desde 2020 superaram em muito as criadas pela mudança para veículos elétricos. Em um sinal da desaceleração do mercado de veículos elétricos, 4.680 empregos relacionados a fornecedores de carros movidos a bateria foram perdidos em 2024, mais do que os 4.450 criados, constatou a Clepa.

A regulamentação europeia também é um desafio para os fabricantes de peças que fornecem veículos com motores convencionais.

A partir de 2025, a Comissão Europeia apertará as regras sobre emissões de carbono para os fabricantes de automóveis, enquanto Bruxelas planeja encerrar as vendas de novos carros com motores de combustão na Europa até 2035.

Laurent Favre, CEO da fornecedora francesa OPMobility, esperava que o negócio líder de tanques de combustível da empresa diminuísse na Europa como resultado.

"Temos cerca de 10 fábricas que fabricam tanques de combustível na Europa. Obviamente, sua atividade será impactada", disse ele.

Favre e outras figuras da indústria pediram uma reavaliação das penalidades iminentes. Apesar de a Alemanha ter reduzido os subsídios para veículos elétricos em 2023, o chanceler Olaf Scholz disse recentemente em Bruxelas que a UE precisava de incentivos para carros elétricos e que as taxas sobre emissões de carros não deveriam afetar a liquidez financeira das empresas que investem na transição para veículos elétricos.

Empresas alemãs que foram forçadas a fechar incluem a produtora de assentos Recaro, a fabricante de peças de luxo Walter Klein e o grupo ae, que fabrica componentes de fundição de metal leve usados em muitas partes de carros.

Christian Kleinjung, CEO da ae, em agosto disse que as tentativas de reestruturação não evitaram "a queda na demanda dos fabricantes de automóveis".

Embora as vendas de veículos elétricos devam aumentar, os fornecedores estão se preparando para um período sustentado de crescimento mais baixo, com alguns anunciando planos de redução de pessoal a longo prazo. Os números da Clepa não incluem as perdas de empregos que foram anunciadas para os próximos anos.

A Forvia, fabricante de painéis de instrumentos, painéis de portas e sistemas de escape, disse em fevereiro que cortaria 10 mil empregos de sua força de trabalho europeia de mais de 75 mil até 2028.

Em novembro, a Michelin disse que fecharia duas fábricas francesas que fabricam pneus para caminhões e vans. A medida, que afeta mais de 1.200 funcionários, foi devido à "sobrecapacidade estrutural" por causa da concorrência de baixo custo na Ásia.

Stéphane Destugues, representante dos trabalhadores metalúrgicos do sindicato CFDT da França, criticou os fabricantes de automóveis por apertarem tanto os custos nos últimos anos que os fornecedores não conseguem sobreviver.

"Isso não permite que os fornecedores invistam tanto quanto deveriam para proteger empregos e se preparar para o futuro", disse ele.

Para aqueles que estão fazendo investimentos, muitos estão olhando além da Europa. A OPMobility lançou um centro em Austin, no Texas, para atender clientes como a Tesla, e está abrindo fábricas na China.

"Queremos manter nossos clientes históricos, mas temos que buscar crescimento em outros lugares. Dificilmente esperamos qualquer crescimento significativo no setor automotivo europeu nos próximos cinco anos", acrescentou Favre.