Magalu vai fazer captação de R$ 1 bilhão no mercado

O Magazine Luiza vai levantar R$ 1 bilhão no mercado por meio de uma nova emissão de debêntures. Aprovada pelo conselho de administração na última terça e informada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a nova emissão envolverá um milhão de debêntures simples, nominativas, escriturais e quirografárias — ou seja, sem garantias reais ou preferenciais — com valor nominal unitário de R$ 1.000.

Os papéis terão vencimento em cinco anos e remuneração composta por 100% da taxa DI (depósitos interfinanceiros), acrescida de um spread de 1,70% ao ano.

A oferta será restrita a investidores profissionais - grupo que, nos termos da atual regulação, inclui fundos de investimento, instituições financeiras e indivíduos com mais de R$ 10 milhões aplicados.