Gigantes do transporte marítimo se diversificam enquanto China reconfigura logística

Os gigantes globais de transporte marítimo estão cada vez mais expandindo suas operações além do transporte oceânico, entrando na logística terrestre, em resposta às mudanças nas cadeias de suprimentos globais causadas, em parte, pela rápida expansão internacional dos fabricantes chineses.

Um acordo divulgado no final do mês passado mostrou que a MSC Mediterranean Shipping, da Suíça, concordou em comprar uma participação majoritária na operadora de logística portuária brasileira Wilson Sons por R$ 4,35 bilhões. Há pouco mais de um mês, uma subsidiária da MSC adquiriu a operadora britânica de logística ferroviária e rodoviária Maritime Group.

A MSC era anteriormente conhecida por expandir agressivamente sua frota de navios, uma estratégia que a ajudou a se tornar a maior empresa de transporte de contêineres do mundo em 2022. Isso empurrou a Moller-Maersk para o segundo lugar, enquanto o gigante dinamarquês intensificava seus esforços para se transformar em um provedor de serviços logísticos cobrindo transporte aéreo, terrestre e marítimo.

A MSC agora se tornou uma das várias gigantes do transporte de contêineres a seguir os passos da Maersk, mirando mais segmentos da cadeia logística. No final de fevereiro, a grande empresa francesa de transporte CMA CGM adquiriu a firma global de logística Bolloré Logistics por 4,85 bilhões de euros (R$ 30,1 bi). A estatal China COSCO Shipping Corp. Ltd. investiu em portos e recursos logísticos na América do Sul, Europa e Sudeste Asiático este ano.

Uma razão importante por trás dessa tendência é que os fabricantes chineses aceleraram a transferência de suas cadeias de suprimentos para o exterior nos últimos anos para mitigar as interrupções operacionais causadas pelas tensões comerciais com o Ocidente e pela pandemia de Covid, o que aumentou a demanda por soluções de transporte diversificadas, disseram dois representantes da CMA CGM e da Maersk ao Caixin.

Enquanto isso, as interrupções no transporte causadas pela crise do Mar Vermelho continuam, complicando as cadeias de suprimentos globais. A Maersk não esperava que a crise durasse tanto, e muitos navios que transportam mercadorias da Ásia para a Europa ainda precisam desviar pelo Cabo da Boa Esperança, na África, disse Silvia Ding, presidente da Maersk na Grande China, ao Caixin. Ding previu que as cadeias de suprimentos globais se tornarão ainda mais complexas e voláteis no futuro.

"Com a diversificação dos layouts das cadeias de suprimentos, os clientes esperam soluções de transporte diversificadas para acomodar sua transformação e crescimento dos negócios", disse um representante da CEVA, braço de armazenamento e logística da CMA CGM.

"A tendência apresenta oportunidades para a CEVA expandir sua rede global, especialmente em mercados emergentes como o Oriente Médio, África e Índia", disse o representante.

Uma pesquisa conduzida este ano por Ding descobriu que grandes empresas chinesas têm movido algumas de suas cadeias de suprimentos para o Sudeste Asiático, enquanto algumas já construíram ou estão prestes a construir fábricas em países europeus, bem como no México.

Isso ocorre enquanto os fabricantes chineses exploram maneiras de evitar tarifas impostas por Washington sobre produtos importados diretamente da China. No ano passado, o México superou o continente chinês como o maior importador de bens para os EUA, de acordo com a consultoria Kearney.

O aumento dos custos de mão de obra e produção em casa também levou algumas empresas chinesas a transferir a produção de baixo custo para locais alternativos como o Sudeste Asiático e a Índia, disse o representante da CEVA.