Dona da Fiat, Jeep e Peugeot enfrenta queda nas vendas e ameaça de greve nos EUA

A Stellantis, gigante automotivo que possui mais de uma dezena de marcas, como Chrysler, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, está enfrentando desafios em praticamente todas as frentes.

As vendas e os lucros da empresa estão despencando. Concessionárias com pátios cheios de carros não vendidos estão criticando publicamente a empresa e seu CEO em termos duros. O preço das ações da Stellantis caiu quase 50% desde seu ponto mais alto, em março. E o sindicato que representa seus trabalhadores nas fábricas dos EUA está ameaçando entrar em greve em várias plantas.

As divisões regionais do United Automobile Workers (UAW) devem votar nos próximos dias para autorizar greves contra várias fábricas da Stellantis, protestando contra o que dizem ser promessas quebradas pela montadora.

Os problemas estão levantando questões sobre o futuro de Carlos Tavares, o CEO da Stellantis, que pratica corrida em seu tempo livre. Depois de assumir o comando da montadora francesa PSA em 2014, ele adquiriu uma série de rivais para construir uma empresa que no ano passado vendeu mais carros do que a General Motors.

Na semana passada, a Stellantis disse que está avaliando quem deve liderar a empresa quando o contrato de Tavares expirar no início de 2026. Tavares poderia continuar como CEO, disse a Stellantis, mas a declaração estava longe de ser um voto de confiança.

Em 2021, a PSA se fundiu com a Fiat Chrysler, e a empresa resultante adotou o nome Stellantis. Embora a empresa esteja sediada em Amsterdã, suas operações nos EUA representaram mais da metade do lucro da Stellantis nos primeiros seis meses de 2024, o que significa que os problemas do país reverberam no outro lado do Atlântico. E os problemas são profundos, dizem os analistas.

"Eu não gostaria de ser Carlos Tavares", disse Erin Keating, diretora sênior de insights econômicos e industriais da consultoria Cox Automotive.

A Jeep e outras marcas da Stellantis aumentaram os preços mais do que outras montadoras nos últimos anos, disse Keating, e demoraram mais para oferecer descontos quando a demanda diminuiu. As altas taxas de juros tornaram esses preços ainda mais indigestos para os compradores.

Como resultado, muitas pessoas que estão prontas para trocar seus Jeep Wagoneers ou Dodge Chargers que compraram há três ou quatro anos não podem pagar pelos modelos mais recentes.

As concessionárias da Dodge têm, em média, 149 dias de estoque nos pátios, incluindo muitos modelos de 2023, de acordo com a Cox. Isso é quase o dobro da média do setor.

A participação de mercado das marcas da Stellantis nos Estados Unidos caiu de 10,4% no ano passado para 8,6% no final de junho, disse a consultoria.

Diretores de concessionárias estão furiosos. Kevin Farrish, presidente do Conselho Nacional de Concessionárias da Stellantis, que representa os concessionários independentes da empresa, culpou decisões que favoreceram lucros de curto prazo e ajudaram Tavares a se qualificar para um aumento salarial de 50% no ano passado, ganhando quase US$ 40 milhões.

"A tomada de decisões imprudente de curto prazo para garantir lucros recordes em 2023 teve consequências devastadoras, mas totalmente previsíveis, no mercado dos EUA", escreveram Farrish e outros membros do conselho em uma carta a Tavares neste mês. "Essas consequências incluem a rápida degradação de nossas marcas americanas icônicas."

"Você criou esse problema", escreveram os concessionários em uma repreensão direta pouco comum.

A Stellantis se recusou a disponibilizar Tavares para uma entrevista. Em uma declaração, a empresa disse que sua remuneração estava em linha com a de outros CEOs automotivos, levando em conta os lucros corporativos.

O presidente do UAW, Shawn Fain, tem sido igualmente contundente em suas críticas a Tavares, acusando-o de recuar em promessas de revitalizar operações em uma fábrica fechada em Belvidere, Illinois, e de planejar mover a produção do SUV Dodge Durango de Detroit para o Canadá.

"Ou permitimos que um CEO fora de controle e seus apoiadores bilionários, que desfrutaram de anos de lucros recordes, fechem planta após planta e continuem destruindo nosso país", disse Fain aos membros do sindicato na semana passada, "ou resistimos".

A Stellantis oferece uma ampla seleção de carros médios e pequenos na Europa. Nos Estados Unidos, no entanto, a linha de modelos da Jeep é pesada em SUVs grandes e mais caros, após descontinuar os modelos menores Cherokee e Renegade no ano passado.

Essa mudança ocorreu justamente quando os compradores mais sensíveis aos preços começaram a mostrar preferência por SUVs menores como o Toyota RAV4, Chevrolet Trax e Honda CR-V.

E a Stellantis não conseguiu deter o declínio da Chrysler, que começou décadas atrás e já foi um rival formidável da Chevrolet e da Ford. A linha da Chrysler diminuiu para um único veículo —a minivan Pacifica, que está disponível como híbrido plug-in ou com motor a gasolina convencional. A marca ainda está vendendo o estoque remanescente do sedã 300, cuja produção foi interrompida no ano passado.

A Stellantis disse que estava tomando medidas para recuperar a participação de mercado, incluindo a redução do preço inicial de seu modelo mais barato, o Jeep Compass, para menos de US$ 30 mil. A empresa disse na semana passada que reviveria a minivan Chrysler Voyager com um preço inicial de US$ 40 mil, ligeiramente inferior ao da Pacifica mais barata. A nova Voyager estará à venda no final deste ano.

Descontos maiores para modelos como a picape Ram 1500 Classic ajudaram as vendas da Stellantis nos Estados Unidos e no Canadá a dispararem 20% em agosto, disse a empresa.

Ainda assim, com tantos veículos não vendidos, a Stellantis enfrenta pressão para reduzir a produção e cortar empregos, "o que obviamente é perturbador para o UAW", disse Kevin Roberts, diretor de análises e insights da indústria na CarGurus, um site de compras de carros.

Diretores de concessionárias reclamam que a empresa não tem uma estratégia clara.

"Nossos negócios estão sofrendo. Nossos funcionários estão sofrendo", disse Sean Hogan, vice-presidente do Sierra Auto Group, que possui concessionárias da Stellantis em Los Angeles. "Não estamos vendo um plano para nos trazer de volta ao volume que tínhamos antes."