Fabricantes de carros e fornecedores de peças lutam contra custos de tarifas

Fornecedores de peças automotivas entraram em uma desgastante batalha de preços com fabricantes de automóveis enquanto buscam sobreviver às tarifas que podem eliminar milhares de pequenos participantes da indústria de US$ 1 trilhão (R$ 5,9 trilhões).

O confronto ocorre enquanto os fabricantes de automóveis também mantêm negociações cruciais com Donald Trump para dissuadi-lo de avançar com tarifas de 25% sobre a maioria das peças automotivas importadas a partir de 3 de maio.

O presidente dos EUA sinalizou na segunda-feira que haveria "ajuda" para a indústria, mas os detalhes permanecem incertos sobre como as tarifas sobre peças serão implementadas.

Jean-Louis Pech, chefe da entidade comercial francesa Fiev, que representa fornecedores de peças automotivas, diz que que seus membros estão "se preparando para negociações difíceis com fabricantes de automóveis que também estão sob pressão". "Vai ser uma luta terrível", afirma.

O fornecedor francês de peças automotivas Valeo disse no início deste mês que conseguiu repassar os custos extras das tarifas para metade de seus clientes, mas uma empresa automobilística global disse que estava firme contra os pedidos de aumento de preço de seus 150 fornecedores, entre os quais pediram uma pausa contratual conhecida como "força maior".

"Não estamos um contra o outro, mas ambos estamos em situações difíceis", diz um executivo sênior da empresa automobilística.

Executivos alertam que os fabricantes de automóveis provavelmente resistirão às tentativas de muitos fornecedores de peças, que já operam com margens estreitas abaixo de 5%, de repassar os custos das tarifas em meio a preocupações sobre uma possível recessão e demanda fraca por veículos.

A maioria dos contratos de fornecimento de peças não permite automaticamente que os contratantes de peças automotivas repassem os custos para os clientes, com mais da metade dos entrevistados pela entidade comercial da Clepa (Sigla, em inglês, para Associação Europeia de Fornecedores Automotivos) e pela McKinsey dizendo que teriam que renegociar contratos para se adaptar às tarifas.

Na Europa, a indústria já estava sob forte pressão financeira muito antes da eclosão da guerra comercial devido à desaceleração da demanda por veículos. As perdas de empregos mais que dobraram no ano passado, enquanto vários fornecedores alemães, incluindo o produtor de assentos Recaro e o fabricante de peças de luxo Walter Klein, faliram.

Para apoiar a indústria, Pech pediu que Bruxelas implementasse mais regras de conteúdo local sobre peças automotivas, subsídios para compras de veículos elétricos e um programa de investimentos semelhante ao IRA (Sigla, em inglês, de Lei de Redução da Inflação) de Joe Biden.

"Corremos o risco de perder metade da indústria [francesa] existente se nada for feito nos próximos cinco anos", afirma Pech, acrescentando que a França tinha 56 mil empregos ligados a peças automotivas.

O impacto do choque tarifário no setor pode ser pior do que durante a pandemia, alertam executivos. A relação entre fornecedores e seus clientes então se tornou tensa, já que os fabricantes de automóveis se recusaram a absorver totalmente os custos crescentes de garantir componentes, especialmente semicondutores, que estavam em extrema escassez.

A maioria dos fornecedores lutou com margens de lucro apertadas, enquanto os fabricantes de automóveis —especialmente marcas premium como Mercedes-Benz e BMW— aumentaram os preços e expandiram suas margens durante o período.

"Não podemos absorver os custos novamente", diz um executivo de um fornecedor alemão.

"Se as coisas continuarem como estão agora, [falências] farão parte do cenário: os fornecedores podem ou absorver o custo ou perder participação de mercado", afirma Benjamin Krieger, secretário-geral da Clepa.

O fabricante francês de peças automotivas OPmobility foi afetado por decisões recentes da Stellantis e de outros fabricantes de automóveis de suspender a produção em locais como México e Canadá para importar carros para os EUA.

"Quando um cliente como a Stellantis para, não temos escolha a não ser parar", diz o CEO Laurent Favre.

Comparado com a Europa, especialistas automotivos dizem que a consolidação entre os contratantes de peças do Japão foi impedida pela rede corporativa Keiretsu fundada em participações cruzadas com empresas como Toyota e Honda no centro.

A Toyota informou aos fornecedores que assumirá o custo extra das tarifas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, embora alguns fornecedores de peças questionem por quanto tempo o grupo pode continuar fornecendo o suporte.

Os fornecedores japoneses de peças automotivas estão sob pressão, com falências atingindo um recorde de 11 anos de 36 empresas em 2024, de acordo com dados da Tokyo Shoko Research.

Hideki Takamiya, presidente de soluções de mobilidade da Starlite, um fornecedor de grades com sede em Osaka, no Japão, para Mazda, Nissan e Mitsubishi Motors, destacou os temores que se espalham entre as fileiras dos fornecedores.

Ele previu uma queda de 10% nas vendas apenas das tarifas sobre carros acabados e um potencial "golpe duplo" de um iene mais forte para as exportações japonesas.

"Quero dizer que podemos transformar esse risco em uma oportunidade, mas não há oportunidades aqui, apenas riscos", disse. "Se não estabelecermos novas parcerias equilibradas entre fabricantes de automóveis e de peças, não sobreviveremos".